Configuração inicial da conta

Última atualização: 20/08/2026

Ao criar a conta, o Account Owner passa por uma pesquisa rápida de perfil (tamanho da equipe, volume diário de conversas, canal principal usado, se já usa IA no atendimento, maior dificuldade atual e qual CRM era usado antes) — isso ajuda o sistema a sugerir uma configuração inicial adequada.

Passo a passo recomendado

  1. Conectar o primeiro canal — em Canais, adicionar o canal onde os clientes já falam com a empresa (normalmente WhatsApp). Ver Canais de atendimento.

  2. Convidar a equipe — em Configurações → Usuários, cadastrar os atendentes com o papel Agent. Ver Usuários e equipes.

  3. Organizar por equipes (opcional) — se o atendimento é dividido por time (ex.: Vendas, Suporte), criar as equipes e associar os agentes.

  4. Criar etiquetas e respostas prontas — agiliza o atendimento do dia a dia. Ver Produtividade no atendimento.

  5. Configurar um Agente de IA (opcional) — se a empresa quer automatizar parte do primeiro atendimento. Ver Agentes de IA.

Onde revisitar essa configuração

Tudo isso pode ser revisto a qualquer momento em Configurações, no menu lateral — nada é definitivo na configuração inicial.