# Configuração inicial da conta

Última atualização: 20/08/2026

Ao criar a conta, o Account Owner passa por uma pesquisa rápida de perfil
(tamanho da equipe, volume diário de conversas, canal principal usado, se já
usa IA no atendimento, maior dificuldade atual e qual CRM era usado antes) —
isso ajuda o sistema a sugerir uma configuração inicial adequada.

## Passo a passo recomendado

1. **Conectar o primeiro canal** — em **Canais**, adicionar o canal onde os clientes já falam com a empresa (normalmente WhatsApp). Ver [Canais de atendimento](../atendimento/canais.md).
2. **Convidar a equipe** — em **Configurações → Usuários**, cadastrar os atendentes com o papel **Agent**. Ver [Usuários e equipes](../configuracoes/usuarios-e-equipes.md).
3. **Organizar por equipes** (opcional) — se o atendimento é dividido por time (ex.: Vendas, Suporte), criar as equipes e associar os agentes.
4. **Criar etiquetas e respostas prontas** — agiliza o atendimento do dia a dia. Ver [Produtividade no atendimento](../configuracoes/produtividade.md).
5. **Configurar um Agente de IA** (opcional) — se a empresa quer automatizar parte do primeiro atendimento. Ver [Agentes de IA](../automacao/agentes-de-ia.md).

## Onde revisitar essa configuração

Tudo isso pode ser revisto a qualquer momento em **Configurações**, no menu
lateral — nada é definitivo na configuração inicial.