Evo CRM — Guia do Usuário

Guia de utilização da plataforma para a equipe de atendimento e gestão de contas. Não exige conhecimento técnico.

Primeiros passos

• O que é o Evo CRM
  • Principais áreas do sistema
  • Papéis de usuário
  • Próximos passos
• Configuração inicial da conta
  • Passo a passo recomendado
  • Onde revisitar essa configuração

Atendimento

• Conversas
  • Elementos da tela
  • Ferramentas de produtividade dentro da conversa
  • Boas práticas
• Contatos
  • Ações disponíveis
  • Ações agendadas
  • Atributos personalizados
• Canais de atendimento
  • Canais suportados
  • Adicionando um canal
  • Configurações por canal
  • Widget Web

Automação e IA

• Agentes de IA
  • Criando um agente
  • Tipos de agente
  • Testando antes de publicar
  • Onde o agente atua
• Funis (Pipelines)
  • Como usar
  • Quando usar

Configurações da conta

• Usuários e equipes
  • Papéis de usuário
  • Cadastrando um usuário
  • Equipes (Teams)
  • Tokens de acesso
• Produtividade no atendimento
  • Etiquetas (Labels)
  • Respostas prontas (Canned Responses)
  • Modelos de mensagem (Message Templates)
  • Atributos personalizados (Custom Attributes)
  • Macros